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投资理财顾问主要职责是什么?
投资顾问即是专户理财服务中很重要的角色,客户在接受专户理财服务的过程中,第一个遇到的服务者则是投资顾问,并且投资顾问与客户的沟通和交流将贯穿服务的始终,下面小编给大家分析下。投
标签:投资投资理财理财2021-04-28
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财税顾问避免诉讼风险的办法有哪些
不要流失。避免非法交易。不要伪造文件。不要提供虚假或误导性信息。保持客户机密性。最重要的是,不要窃取或“借”客户的钱。这是财税顾问服务的协议。但是,你需
标签:投资投资组合2021-02-23
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财税咨询服务需要收取费用一般是多少?
财务咨询收费只有作为收费计划者运营的财务顾问收取客户净资产的百分比-通常为1%至2%。对于百万美元投资组合中典型的1%的利率,财务咨询每年收取10,000美元的费用。但是,客户
标签:投资投资组合2021-02-23